集微網(wǎng)消息“新開局、新挑戰(zhàn)、芯生機、芯活力”，2021年第24屆中國集成電路制造年會暨供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展大會于11月1日到3日在廣州召開，本屆高峰論壇將圍繞當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形勢和我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，共商以供應(yīng)鏈創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)聯(lián)動的戰(zhàn)略大計。
在大會上，北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司董事長兼CEO張晉芳表示，近兩年，在芯片缺貨較為嚴(yán)重的產(chǎn)品中，一個汽車行業(yè)相關(guān)芯片，另一個是顯示驅(qū)動芯片，而其背后的原因是產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性失衡造成的。他在演講中跟大家分享中國面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展下，國內(nèi)廠商如何解決芯片短缺危機，以及未來國內(nèi)如何發(fā)展顯示芯片的產(chǎn)業(yè)鏈。新技術(shù)及場景多樣化驅(qū)動，顯示芯片市場需求爆發(fā)
眾所周知，顯示面板是實現(xiàn)信息顯示的重要部件，被廣泛應(yīng)用于顯示器、電視、智能手機、筆記本電腦、平板電腦、汽車等領(lǐng)域。隨著全球終端需求的持續(xù)增加，對面板市場需求也持續(xù)增長。根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計，2015年至2020年，按照產(chǎn)量口徑，全球顯示面板行業(yè)市場規(guī)模從1.72億平方米增長至2.42億平方米，年均復(fù)合增長率為7.1%，隨著顯示面板技術(shù)的發(fā)展和下游需求的增長，預(yù)計2024年全球顯示面板市場規(guī)模將達(dá)到2.74億平方米。中國顯示面板產(chǎn)量規(guī)模超5成市占率，成為行業(yè)發(fā)展主陣地。 張晉芳表示，“從終端應(yīng)用來看，人類對顯示的無盡需求促進(jìn)了電子信息的高速發(fā)展，5G與超高清協(xié)同發(fā)展，爆發(fā)新的增長動力。包括元宇宙、AR/VR、監(jiān)控、教育、醫(yī)療、電動汽車、工業(yè)等行業(yè)都需要顯示的存在或者人機交互端口，未來無論什么樣的產(chǎn)品、什么樣的行業(yè)，幾乎對顯示的需求是非常巨大?！?/section>
在視頻處理方面，從顯示相關(guān)的內(nèi)容端、到傳輸端，再到顯示端，整個顯示產(chǎn)業(yè)鏈都會產(chǎn)生大量的半導(dǎo)體芯片需求，特別是高清技術(shù)對視頻的處理也會提出更高的要求。隨著人工智能的發(fā)展，在顯示領(lǐng)域也會增加更多的數(shù)據(jù)量處理的新技術(shù)和方法。
從各個方向來看，內(nèi)容采集端需要圖像傳感器CIS、圖像處理端需要ISP、汽車機器視覺的ADAS SOC、監(jiān)控領(lǐng)域的SOC芯片等，傳輸端又分了有線和無線，有線比如像接口技術(shù)HDMI、DP、V-By-One以及MIPI等，還有Wifi、BLE、NB-IOT等，這些都將需要巨大的市場需求。 目前，集創(chuàng)北方聚焦在顯示端，未來也會往前端去延伸。在顯示端有計算處理的芯片，像TV SOC、LED SOC等，還有跟視頻相關(guān)的LCD Driver、電源管理芯片等。張晉芳表示，透過這樣的芯片技術(shù)需求，可以看出顯示行業(yè)的發(fā)展，給半導(dǎo)體器件帶來非常大的市場需求。 從面板技術(shù)發(fā)展來看，LED顯示屏正在經(jīng)歷一個新的技術(shù)變革，特別是三星在近幾年推出的LED顯示屏The Wall，The Wall基本上做到了MicroLED顯示技術(shù)，這樣的LED顯示技術(shù)未來也會滲透到高階商用領(lǐng)域，并產(chǎn)生一個新的藍(lán)海市場，同樣它對顯示驅(qū)動芯片提出更高的要求。 同時，在OLED領(lǐng)域，AMOLED有硬屏、折疊屏、軟屏，軟屏對顯示芯片的技術(shù)要求，以及現(xiàn)在AMOLED在產(chǎn)能在良率上還有很多的問題，這些問題的解決也要依賴于芯片技術(shù)的改變來提升整個產(chǎn)業(yè)鏈。 可見，無論是從面板新技術(shù)的誕生，還是從內(nèi)容處理要求的提高，都對顯示芯片的需求提出了新的要求，同時也會帶動市場需求增長。 2020年受新冠肺炎疫情影響，全球顯示驅(qū)動芯片需求量實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長達(dá)到80.7億顆，其中，LDDI出貨量為123kWPM，占DDIC出貨量的52%；LCD顯示驅(qū)動出貨量為73kWPM，占DDIC出貨量的28%；OLED顯示驅(qū)動出貨量為40kWPM，占DDIC出貨量的20%。 2021年，由于電視面板的高分辨率趨勢確立，DDIC總需求將增長至84億顧。后續(xù)隨需求穩(wěn)定和技術(shù)升級，產(chǎn)能需求量將持續(xù)走高。顯示芯片對外依存度高，綁定式模式發(fā)展才有出路
盡管市場需求持續(xù)增長，但我國顯示專用芯片對外依存度高，關(guān)鍵環(huán)節(jié)受制于人。據(jù)悉，中國大陸顯示面板企業(yè)每年高端顯示芯片的采購金額超過300億元，主要來自美韓及中國臺灣企業(yè)，大陸企業(yè)市占率不足10%。 據(jù)了解，中國大陸在2019年便成為全球第一大面板產(chǎn)能供應(yīng)地，在制造能力方面基本已經(jīng)確立領(lǐng)導(dǎo)地位。京東方、華星光電等大陸面板龍頭競爭優(yōu)勢凸顯。而隨著三星、LG相繼關(guān)閉中國大陸LCD工廠，中國廠商的產(chǎn)能面積占比將進(jìn)一步提升至2021年的65.3%。目前，中國的面板產(chǎn)能不僅在LCD領(lǐng)域處于領(lǐng)先，而在AMOLED、硅基OLED等領(lǐng)域也幾乎跟全球同步發(fā)展。 根據(jù)超高清新型顯示專用芯片各細(xì)分領(lǐng)域的市場規(guī)模測算，中國顯示專用芯片進(jìn)口替代需求旺盛，折合12英寸產(chǎn)能為25萬片/月，但是目前顯示芯片的晶圓制造產(chǎn)能主要集中在海外代工廠。張晉芳稱，“在大尺寸領(lǐng)域，中芯國際和晶合的產(chǎn)能相對較小，在小尺寸方面，晶合和集創(chuàng)北方綁定后，快速把90nm的TDDI技術(shù)能夠快速反拉升，實現(xiàn)了中國在小尺寸領(lǐng)域占比超過30%；但目前在OLED顯示驅(qū)動領(lǐng)域占比不到1%，這是因為OLED基本采取40nm/28nm制程，而國內(nèi)在這些工藝方面還處于落后階段，導(dǎo)致國內(nèi)顯示芯片結(jié)構(gòu)性失衡，而面板廠發(fā)展也受制于人。” 張晉芳認(rèn)為，中國顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于龍頭企業(yè)的拉動，這也給的芯片設(shè)計公司帶來了很大的沃土，而集創(chuàng)北方也是在這樣的背景和環(huán)境下逐步成長起來。顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對中國晶圓制造的發(fā)展也有很好的啟發(fā)意義。雖然前幾年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，但是現(xiàn)在受到國際環(huán)境的倒逼，全民對發(fā)展半導(dǎo)體有很大的共識。 據(jù)了解，顯示驅(qū)動芯片行業(yè)的商業(yè)模式與普通芯片行業(yè)不一樣，顯示驅(qū)動芯片設(shè)計公司要成功，必須掌握供應(yīng)鏈。 回顧韓國和中國臺灣驅(qū)動芯片廠商的崛起過程可以發(fā)現(xiàn)，它們均與上下游形成了綁定關(guān)系。目前，驅(qū)動芯片廠商擁有兩種模式，一種模式是韓國的全產(chǎn)業(yè)鏈整合模式，一個集團(tuán)整合了芯片設(shè)計、芯片制造、封裝制造、面板廠商和整機廠商；另一種模式是中國臺灣的上下游綁定模式，一方面驅(qū)動芯片設(shè)計廠商可以與晶圓代工廠綁定，形成IDM模式，保障工藝開發(fā)及產(chǎn)能。
張晉芳表示，“目前中國半導(dǎo)體設(shè)計公司和上游晶圓的綁定還處在一個完全沒有感覺的地步，集創(chuàng)北方一直往這個方向努力發(fā)展，例如，粵港澳大灣區(qū)顯示面板市場需求比較旺盛，像粵芯半導(dǎo)體能夠和顯示相結(jié)合，它離用戶很近，會提供一個非常穩(wěn)定的市場，相信這個產(chǎn)業(yè)鏈也會快速地成為一個世界級的產(chǎn)業(yè)集群。” 經(jīng)過多年的發(fā)展，集創(chuàng)北方在各類顯示領(lǐng)域的布局較為完善，其中在LED顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域處于全球第一，在LCD領(lǐng)域，像32、43吋面板驅(qū)動芯片市占率也非常高。據(jù)張晉芳透露，“集創(chuàng)北方單月芯片出貨在8、9月份已經(jīng)突破6億顆，倒逼著公司需要大量的產(chǎn)能，導(dǎo)致壓力非常大。”而為了解決產(chǎn)能瓶頸，集創(chuàng)北方也正在積極布局，其在2020年入資北京集成電路制造子基金、投資合肥晶合等；同時也希望能夠跟廣東粵芯半導(dǎo)體、中芯國際以及封測企業(yè)等有產(chǎn)能方面的合作。 值得提及的是，集創(chuàng)北方的迅速發(fā)展，在得到了國內(nèi)大部分終端品牌的認(rèn)可的同時，也助力其營收快速增長。最后，張晉芳表示，“現(xiàn)在中國顯示產(chǎn)業(yè)鏈遇到了一個很好的機會，希望能夠大家一起共同能力，讓中國的顯示產(chǎn)業(yè)真正成為全球有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈。”
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